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董宝珍电台(192):暴跌之下的投资核心能力之思考


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欢迎收听董宝珍电台,本期摘要:

1.恒瑞医药、腾讯控股的半年前买入的投资人的损失跟企业没关系,跟他们自己有关系,跟他们的行为有关系。他们的行为在买入的那一刻不理性、不客观,不能够冷静地评估两个公司的实际价值。在到处都看好的这种热烈的气氛中,他们本能地买入,这才是巨亏的根本原因。

2.财富和价值在性质上是一个主客混合物,既有客观的属性,它是一个东西,但同时它更是一个精神物。

3.茅台这个案例其实就已经揭示出财富和价值当然与客观企业有关系,但是它在大部分情况下是与人的情绪有关系的。换句话说,社会投资者、资本市场参与者的主观状态在创造财富的过程中占比大。

4.这个价值发现、财富的占有、财富的获得,不像研究自然科学那样,它最主要的工作是理解市场情绪,并且控制自己的情绪。

5.现在这个情况最大的错误是从基本面解决问题,为什么?因为根本就跟基本面没有任何关系,所发生的变化是纯而又纯的情绪性变化,根本就没有发生过任何足以影响资本市场波动的基本面事件和基本面问题。所以这个时候你千万不能动不动从基本面找原因,如果你在这种情况下从基本面找原因,就会导致你会胡编,就会臆想各种原因,经过媒体的传播,根本是瞎想出来的,但是就成为市场整体认知。

6.一个投资人,他获得财富,他能够发现价值、占有价值的核心关键能力是自控能力、情绪稳定能力,以及人性管理能力。

7.人类一切领域都是博弈。

8.超越大众,在情绪上通过稳定的心理情绪管理,超越大众还是有条件的。这个条件就是大众不能很平静。所以最大的逻辑是说,当市场已经不平静的时候,你能平静,你就拥有财富。因此一旦市场发生了不平静的时候,发生了动荡的时候,一定一定要记住,这个时候有可能是财富在敲门。

9.美国那下跌跟中国股市没关系,中国股市市盈率很低,但是全面崩溃,这个就是罕见的历史性投资机会。在这种投资机会下要有所作为,坚决做多!

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董宝珍先生及其团队已经在中国资本市场上求索近20年,期间形成大量关于价值投资的心得、体会、思想、理论。这些思想、理论、心得体会董宝珍先生将在董宝珍电台和中国价值投资者分享。希望这些关于价值投资的思想、心得、体会,能够对中国价值投资的求索者们有所启发和帮助,也希望这些思想、心得、体会能对中国价值投资事业的发展有所推动。

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